---

مدير صرف العملات الأجنبية متعدد الحسابات Z-X-N
يقبل عمليات وكالة حسابات الصرف الأجنبي العالمية والاستثمارات والمعاملات
مساعدة المكاتب العائلية في إدارة الاستثمار المستقل

---



في التداول ثنائي الاتجاه في سوق الفوركس، يجب على المستثمرين أن يدركوا تمامًا أن المهارات التقنية ليست العامل الأساسي للاستثمار طويل الأجل؛ فالخبرة والفطنة هما العاملان الأهم.

---

مع ذلك، يُروّج العديد من بائعي الدورات التدريبية عبر الإنترنت لدورات تقنية في تداول الفوركس، معظمها يُركز على تقنيات التداول قصير الأجل أو تقنيات التداول عالي التردد فائق القصر. لكن في الواقع، يُعد التداول قصير الأجل صعبًا للغاية ونادرًا ما يكون مُربحًا. لهذا السبب، حقق البعض أرباحًا طائلة من خلال بيع تقنيات التداول قصير الأجل. ويعود ذلك إلى وجود عدد كبير من المتداولين قصيري الأجل في سوق الفوركس، والذين يأملون جميعًا في إيجاد طريقة مضمونة للربح. لكن هذا "السر" المزعوم غير موجود. لو كان الأمر كذلك، لما باع بائعو تقنيات التداول قصيرة الأجل هذه التقنيات أبدًا؛ بل سيستخدمونها بأنفسهم ولن يبيعوها بأي ثمن. هذا في الواقع بديهي.
أما بالنسبة لمستثمري الفوركس على المدى الطويل، فهم نادرًا ما يدرسون تقنيات التداول. والسبب في ذلك أن معظمهم من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة؛ فهم يدركون أهمية حجم رأس المال ويعرفون أن تقنيات التداول تلعب دورًا ضئيلًا في الاستثمار طويل الأجل. في المقابل، تُعد الخبرة والمنطق السليم عنصرين أساسيين في الاستثمار طويل الأجل.

في سيناريو التداول ثنائي الاتجاه في استثمار الفوركس، يحتاج المستثمرون على المدى الطويل أولًا إلى ترسيخ عقلية تداول سليمة ومبادئ تشغيل علمية. يكمن جوهر الأمر في تجنب التسرع والامتناع التام عن استخدام أدوات الرافعة المالية العالية.

---

من منظور التداول الفعلي في السوق، يعتمد منطق الربح في الاستثمار طويل الأجل بشكل أكبر على تراكم الاتجاهات طويلة الأجل والتحكم الفعال في المخاطر، بدلاً من الأرباح المضاربية الناتجة عن التقلبات قصيرة الأجل. لذلك، يُعدّ التفكير المستقر والتحكم المعقول في الرافعة المالية من المتطلبات الأساسية لتحقيق ربحية مستدامة للاستثمار طويل الأجل.
بالتركيز على استراتيجيات المضاربة على فروق أسعار الفائدة في سوق الصرف الأجنبي، وفي إطار التداول ثنائي الاتجاه، تُظهر عمليات المضاربة على فروق أسعار الفائدة لمعظم أزواج العملات الرئيسية إمكانات ربحية محدودة نسبيًا. والسبب الرئيسي لهذه الظاهرة هو أن فروق أسعار الفائدة بين العملات الرئيسية صغيرة عمومًا، مما يجعل من الصعب تحقيق عوائد كبيرة من خلال فروق أسعار الفائدة البسيطة. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه حتى مع الأرباح المحدودة، إذا لم يستخدم المتداولون الرافعة المالية، فإن مستوى المخاطرة في عملية تداول العملات سيظل منخفضًا للغاية. ويعود ذلك إلى أن مخاطر الاستثمار في هذه الحالة تتأثر بشكل رئيسي بتقلبات أسعار الفائدة على العملات واتجاهات أسعار الصرف طويلة الأجل، دون التعرض لمخاطر إضافية ناتجة عن تأثير تضخيم الرافعة المالية.
لكن في التداول الفعلي، يميل بعض مستثمري الفوركس الذين يطمحون إلى الثراء السريع إلى استخدام الرافعة المالية لزيادة حجم مراكزهم، محاولين تحقيق عوائد استثمارية أعلى من خلال تأثير التضخيم. إلا أن هذا النهج غالبًا ما يوقع المتداولين في فخ المخاطرة الشائع في التداول قصير الأجل، حيث تزيد الرافعة المالية العالية الضغط النفسي عليهم بشكل كبير، مما يصعب عليهم تحمل مخاطر الانخفاضات الناتجة عن تقلبات السوق الطبيعية. وهذا بدوره يمنع المتداولين من الحفاظ على العزم الاستراتيجي للاحتفاظ بمراكز طويلة الأجل، وقد يؤدي في النهاية إلى خسائر غير ضرورية بسبب تعديلات المراكز المتكررة أو البيع بدافع الذعر.
من منظور استثماري احترافي، تتمثل الاستراتيجية الأمثل لتداولات الفائدة طويلة الأجل في سوق الفوركس في الحفاظ على توازن ديناميكي بين حجم المركز وحجم رأس المال، حيث تُعد نسبة 1:1 بين المركز ورأس المال الخيار الأكثر استقرارًا. مع هذه النسبة من الرافعة المالية، لا يحتاج المتداولون إلى تحمل مخاطر رافعة مالية إضافية، مما يسمح لهم بالحفاظ على هدوئهم عند التعامل مع تقلبات السوق، وتحقيق نهج "استثماري عفوي" حقيقي. بالطبع، مع نظام قوي لمراقبة المراكز ومرونة نفسية عالية، يمكن للمتداولين أيضًا التحكم في نسبة الرافعة المالية ضمن نطاق 1.5 إلى 2 ضعف. يُعتبر هذا النطاق من الرافعة المالية آمنًا نسبيًا، ولكن مع ذلك، من الضروري تتبع تغيرات المراكز في الوقت الفعلي، والبقاء على اطلاع دائم بإشارات مخاطر السوق، وتعزيز المرونة النفسية باستمرار لتجنب الانحراف عن استراتيجية الاستثمار الأساسية طويلة الأجل بسبب تقلبات السوق قصيرة الأجل.

في التداول ثنائي الاتجاه في سوق الفوركس، يجب على المتداولين الراغبين في النجاح أن يفهموا أولاً المعنى الحقيقي لكسب المال. لا يقتصر الأمر على تلبية الاحتياجات المادية فحسب، بل يشمل أيضاً تحقيق الحرية الفكرية والسكينة الداخلية. عندما يمر الناس بضائقة اقتصادية، غالباً ما يركزون فقط على قدرتهم على شراء سلعة معينة؛ ولكن عندما تتحسن أوضاعهم الاقتصادية، يبدأون بالتفكير فيما إذا كان شراء تلك السلعة يستحق العناء حقاً. هذا التحول في التفكير من "هل أستطيع شراءها؟" إلى "هل تستحق الشراء؟" هو تحديداً التحرر الفكري الذي توفره الحرية المالية. لا تعني الحرية المالية إشباع جميع الرغبات بلا قيود، بل تعني اتخاذ خيارات حكيمة بشأن ما يحتاجه المرء فعلاً. لا ينبغي أن يعتمد الشعور بالأمان على الاستهلاك، بل يجب أن ينبع من السكينة الداخلية والرضا. إن عملية تراكم الثروة هي في جوهرها تراكم الخيارات ومستوى أعلى من الأمان. كل مبلغ إضافي في المدخرات يعني مزيداً من الثقة، وهذه الثقة هي القيمة الأكبر التي توفرها الإدارة المالية.

---

في التداول ثنائي الاتجاه في سوق الفوركس، عندما يُدرك المتداولون المعنى الحقيقي لكسب المال، يصبح تفكيرهم أكثر هدوءًا، ولا يعودون مدفوعين بالمكاسب قصيرة الأجل. لا ينبغي أن يكون هدف الاستثمار هو السعي وراء الثراء أو الشهرة السريعة، بل ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لأفراد الأسرة وتحقيق حياة مستقرة وهانئة. غالبًا ما تُشوّه الأهداف الطموحة أو المتلهفة سلوك الاستثمار، مما يؤدي إلى قرارات خاطئة وربما يُفشل خطة الاستثمار بأكملها. في المقابل، عندما يحافظ المتداولون على هدوئهم، يصبح سلوكهم الاستثماري أكثر عقلانية وحكمة، مما يُقرّبهم من النجاح. هذا التحول في التفكير لا يُساعد فقط على الحفاظ على رباطة الجأش في بيئات السوق المعقدة، بل يُساعد المتداولين أيضًا على التعامل بشكل أفضل مع تقلبات السوق وتحقيق عوائد مستقرة طويلة الأجل.

في سوق تداول العملات الأجنبية ثنائي الاتجاه، غالبًا ما يُظهر المشاركون ذوو دورات التداول المختلفة أهدافًا متباينة بشكل كبير في السعي وراء الثروة. يركز متداولو العملات الأجنبية على المدى القصير عمومًا على "الثراء السريع"، آملين في اقتناص تقلبات السوق الحادة قصيرة الأجل وتحقيق نمو سريع للأصول في وقت قصير جدًا من خلال التداول عالي التردد أو الرافعة المالية العالية.

---

أما مستثمرو العملات الأجنبية على المدى الطويل، فيميلون إلى تفضيل مسار أكثر استقرارًا يتمثل في "تراكم الثروة ببطء وثبات على مدى عشر سنوات".يركزون بشكل أكبر على الاعتماد على اتجاهات الاقتصاد الكلي، وأنماط أسعار الصرف طويلة الأجل، والدعم الأساسي لاقتصاد العملة الأساسية، ويتقاسمون العوائد المستمرة الناتجة عن تغيرات اتجاهات أسعار الصرف من خلال الاحتفاظ طويل الأجل، مما يؤدي إلى تراكم الثروة تدريجيًا مع مرور الوقت، بدلاً من السعي وراء مكاسب سريعة غير متوقعة.
من منظور موازنة المخاطر والعوائد، فإن هدف "الثراء السريع" الذي يسعى إليه متداولو الفوركس على المدى القصير غالبًا ما ينطوي على مخاطر عالية تتمثل في "تصفية الحساب بين عشية وضحاها". هذا السعي وراء الأرباح قصيرة الأجل يدفع المتداولين بسهولة إلى تجاهل تقلبات السوق وقدرتهم على تحمل المخاطر، مما يدفعهم إلى تبني استراتيجيات عدوانية مثل الرافعة المالية العالية والتداول بمراكز كبيرة. ومع ذلك، يتأثر سوق الفوركس بشكل كبير بالأحداث الجيوسياسية، والأحداث غير المتوقعة، وتدفقات رأس المال قصيرة الأجل، مما يؤدي إلى تقلبات سعرية عشوائية للغاية. بمجرد أن يتحرك السوق عكس التوقعات، يمكن لاستراتيجيات التداول العدوانية أن تُضاعف الخسائر بسرعة، بل وتستنزف أموال الحساب في فترة وجيزة، مما يؤدي إلى تصفية الحساب بين عشية وضحاها. والأهم من ذلك، أن أي فكرة تداول تهدف إلى "الثراء السريع" هي في جوهرها حافز عالي المخاطر ومغامر. فهي تُؤثر على التفكير المنطقي للمتداول، وتدفعه إلى الانحراف عن فهمه لطبيعة السوق الحقيقية، والوقوع في "عقلية المقامر"، وبالتالي زيادة احتمالية فشل التداول.
من منظور الممارسات والإجماع في هذا القطاع، أصبح مفهوم "صعوبة تحقيق الربحية من التداول قصير الأجل" شائعًا في مجال تداول العملات الأجنبية. ويُظهر التدقيق في هيكل أعمال كبرى بنوك الاستثمار العالمية أن هذه المؤسسات نادرًا ما تُنشئ فرقًا مُخصصة للتداول قصير الأجل. فمن حيث الموارد، تتمتع كبرى بنوك الاستثمار بميزة مطلقة من حيث حجم رأس المال، ولا تواجه قيودًا في التداول بسبب نقص الأموال. علاوة على ذلك، تمتلك هذه البنوك أنظمة راسخة لاستقطاب المواهب وتدريبها، مما يمكّنها من جذب أفضل الكفاءات في مجال التداول على مستوى العالم. ومع ذلك، لا تعتبر معظم البنوك الاستثمارية الكبرى التداول قصير الأجل محورًا أساسيًا لأعمالها، بل تركز بشكل أكبر على تخصيص الأصول على المدى المتوسط ​​إلى الطويل والتداول وفقًا للاتجاهات بناءً على أبحاث الاقتصاد الكلي. هذه الظاهرة ليست وليدة الصدفة، بل تنبع من فهم البنوك الاستثمارية الكبرى العميق لديناميكيات السوق: إذ تعتمد أرباح التداول قصير الأجل بشكل كبير على دقة التنبؤات بتقلبات الأسعار قصيرة الأجل، إلا أن معدل نجاح هذه التنبؤات منخفض للغاية، ويصعب وضع نموذج ربح مستقر. على المدى الطويل، تفوق المخاطر العوائد بكثير. لذلك، ومن منظور عقلانية الأعمال والتحكم في المخاطر، غالبًا ما تتجنب البنوك الاستثمارية الكبرى التداول قصير الأجل بشكل استباقي. وتؤكد هذه الحقيقة، بشكل غير مباشر، عدم موثوقية التداول قصير الأجل وعدم جدواه في العمليات الواقعية.

في عملية التداول ثنائية الاتجاه في سوق الفوركس، وبعد أن يكتسب المتداولون المعرفة والخبرة العملية في المراحل الأولى من الاستثمار، قد يفكرون في الابتعاد مؤقتًا عن السوق للراحة والتأمل.

---

من خلال المراقبة المؤقتة من بعيد وإعادة النظر في سوق الفوركس بموضوعية أكبر، قد يكتشف المرء تفاصيل لم تكن ظاهرة من قبل، مما يؤدي إلى نتائج مختلفة. هذه الاستراتيجية واضحة أيضًا في الحياة الواقعية. غالبًا ما يجد الناس أن بذل جهد كبير لا يؤدي بالضرورة إلى نتائج مثالية؛ بل قد يجدون مفاجآت غير متوقعة. تنعكس ظاهرة "الاستخدام الأمثل دون بذل جهد واعٍ" أيضًا في العلاقات الشخصية. فكلما زاد سعي الناس لإرضاء الآخرين، قلّ تقديرهم لذلك؛ وكلما ازداد حرصهم على تحقيق شيء ما، ازداد صعوبة الحصول عليه. أحيانًا، قد يكون التراجع قليلًا، والذي يبدو ظاهريًا تراجعًا، شكلًا من أشكال التقدم، تمامًا كالقفزة الطويلة حيث قد يؤدي الانطلاق السريع إلى نتيجة أفضل.
في مجال الاستثمار في سوق الفوركس، وبعد اكتساب معرفة واسعة، وحس سليم، وخبرة، وتقنيات، وفهم نفسي، غالبًا ما يُشير المتداولون إلى مفهومي "البساطة هي قمة الإتقان" و"التبسيط". وهذا يُؤكد جوهريًا على أهمية الفرز والتلخيص والتعميم. فمن خلال إزالة التعقيدات غير الضرورية والتركيز على العناصر الأساسية، يستطيع المتداولون فهم ديناميكيات السوق بشكل أوضح واتخاذ قرارات أكثر دقة في بيئات السوق المعقدة. لا تُساعد هذه الطريقة المُبسطة في التفكير على تحسين كفاءة التداول فحسب، بل تُقلل أيضًا من أخطاء اتخاذ القرار الناتجة عن الإفراط في التحليل إلى حد ما. لذلك، بعد اكتساب قدر معين من المعرفة والخبرة، قد يرغب المتداولون في التفكير مليًا وتنظيم أفكارهم دوريًا لمواجهة تحديات سوق الاستثمار في الفوركس بطريقة أبسط وأكثر فعالية.

---

• 
• 

---

008613711580480

008613711580480

008613711580480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China·Guangzhou

---